發(fā)布日期：2022-03-28 09:05:47 作者：admin
日前，濟南高新對去年底披露的重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易預案作出修訂，對標的公司的估值以及業(yè)績(jì)承諾進(jìn)行微調。
根據此前披露，本次資產(chǎn)出售的標的公司為NQM公司，該公司由濟南高新通過(guò)幾個(gè)間接全資控股的公司100%持股，經(jīng)營(yíng)范圍為澳大利亞境內黃金礦業(yè)項目勘探和開(kāi)發(fā)，標的公司預估值約為9.13 億元，2022-2024三年累計承諾凈利潤數合計約為 6億元人民幣。
交易對方為玉龍股份在澳大利亞的全資子公司玉潤黃金有限公司。
預案發(fā)布之后，上交所按照常規程序下發(fā)問(wèn)詢(xún)函，要求對出售資產(chǎn)資金占用風(fēng)險、持續經(jīng)營(yíng)能力和盈利能力、定價(jià)的公允性等問(wèn)題作出說(shuō)明，濟南高新于3月21日進(jìn)行了回復，并對預案作出修訂。根據評估最新進(jìn)展，標的資產(chǎn)預估價(jià)值調整為9.03億元人民幣，業(yè)績(jì)承諾2022-2024年承諾累計凈利潤合計調整為1.16億澳元。按照3月24日匯率，約合人民幣5.53億元，若按照預案中當年凈利潤針對匯率的模擬調整規則所設置的匯率4.8528計算，約合人民幣為5.63億元。
此外，濟南高新還補充了出售資產(chǎn)回籠資金的具體用途。9.03億元的收回價(jià)款，其中，3.6億元將用于打造園區開(kāi)發(fā)運營(yíng)業(yè)務(wù)，并提升園區產(chǎn)業(yè)運營(yíng)能力，占比39.87%；補充流動(dòng)資金2.3億元，占比25.47%；置換前期艾克韋生物收購款2.06億元，占比22.81%，剩余的則為本次交易稅金及相關(guān)費用。
濟南高新以努力成為“國內一流的生命健康產(chǎn)業(yè)園區運營(yíng)商”為核心目標，聚焦生命健康產(chǎn)業(yè)，打造實(shí)業(yè)運營(yíng)和園區運營(yíng)“雙輪驅動(dòng)”的發(fā)展格局，同時(shí)，兩項業(yè)務(wù)形成有效協(xié)調，以生命健康實(shí)業(yè)運營(yíng)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)資源集聚，以園區運營(yíng)為實(shí)業(yè)發(fā)展賦能。標的公司主要經(jīng)營(yíng)海外礦產(chǎn)業(yè)務(wù)，與濟南高新原有其他業(yè)務(wù)及未來(lái)的業(yè)務(wù)規劃方向難以形成有效協(xié)同，剝離采礦業(yè)務(wù)有助于濟高發(fā)展股份公司集聚資源、聚焦主業(yè)，加快轉型發(fā)展，提升未來(lái)的持續經(jīng)營(yíng)能力和盈利能力。同時(shí)，出售標的公司將降低濟南高新的資產(chǎn)負債率和負債規模，提升資產(chǎn)質(zhì)量，優(yōu)化資產(chǎn)負債結構。
濟南高新將嚴格按照上市公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)法規要求，履行相關(guān)審批、決策程序，完成本次重大資產(chǎn)重組后續工作。
